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小滿軟件新線索怎么使用(小滿軟件的新線索使用方法介紹)

小滿軟件是一款效率工具,它具有非常完善的客戶管理系統(tǒng),支持客戶信息的錄入、跟進、統(tǒng)計等功能。而新線索則是客戶探尋這一塊的功能之一。下文將詳細介紹小滿軟件新線索的使用方法。

1.新線索的添加

新的線索可以通過小滿軟件的“新線索”功能進行添加。在客戶管理頁面中,找到“新線索”按鈕,點擊進入添加新線索信息的頁面。在該頁面中,可以填寫線索的各項信息,包括稱呼、手機號碼等,還可以添加備注信息等。添加完成后,即可保存線索的信息。

2.新線索的標(biāo)記

對于一些重要的新線索,可以通過為其打上標(biāo)記進行區(qū)分。在新線索列表中,可以點擊某個新線索的右側(cè)空心星星圖標(biāo),將其標(biāo)記為“重要線索”,這樣在客戶列表頁中,可以通過快速篩選來查看所有的“重要線索”。

3.新線索的推送

新線索的推送是小滿軟件的一項獨特功能。用戶可以在設(shè)置中設(shè)定新線索的推送條件,一旦符合條件的新線索添加,就會以短信的形式發(fā)送通知給用戶。在新線索頁面,可以點擊“推送設(shè)置”進行配置,比如可以設(shè)定推送條件為“地區(qū)為廣州”等。

4.新線索的跟進

對于添加的新線索,可以通過小滿軟件提供的跟進功能進行定期跟進。在新線索列表中,點擊某個新線索后,即可顯示該線索的詳細信息,在詳細信息頁中,可以留下跟進記錄,設(shè)置提醒時間等。這樣,在日后,就可以按照設(shè)定的時間進行提醒,來跟進該線索的情況。

5.新線索的分配

在團隊協(xié)作中,可以將新線索進行分配。在新線索列表中,點擊某個新線索后,即可顯示該線索的詳細信息,在詳細信息頁中,點擊“分配”按鈕,可以將該線索分配給其他團隊成員。這樣,不同的成員就可以對線索進行分工跟進,提高工作效率。

6.新線索的統(tǒng)計

對于添加的新線索,小滿軟件可以進行統(tǒng)計分析,以便用戶更好地管理自己的客戶資源。在客戶管理頁面中,可以點擊“新線索統(tǒng)計”按鈕,進入統(tǒng)計界面。該界面可以顯示不同時間段內(nèi)添加的新線索數(shù)量,以及各個來源的新線索數(shù)量,幫助用戶更好地了解自己的客戶來源及獲取渠道。

以上就是小滿軟件新線索的使用方法介紹。使用小滿軟件的新線索功能,可以更有效地管理客戶資源,提高銷售效率,為自己的事業(yè)打下堅實的基礎(chǔ)。

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